從銷量看,目前中國以27%的市場份額成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。IFR數(shù)據(jù)顯示, 2015年全球范圍內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷售量達(dá)到253,748臺,全年較2014年增長10.68%;中國工業(yè)機(jī)器人銷量為68556臺,同比增長20.07%。

　　一、產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

　　人口紅利消失、政策支持以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型是促使機(jī)器人行業(yè)長期發(fā)展的三大驅(qū)動力。

　　2016年12月29日工信部、發(fā)改委等聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》,針對產(chǎn)業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)、輕關(guān)鍵零部件制造問題,提出推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展,加強(qiáng)零部件等關(guān)鍵短板突破,大力培育龍頭企業(yè)等。同日工信部還發(fā)布了《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》,提出工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)企業(yè)年營收不低于5000萬元或年產(chǎn)量不低于2000臺套,集成應(yīng)用企業(yè)年收入總額不低于1億元。到2020年關(guān)鍵零部件自給率達(dá)50%以上。

　　中國機(jī)器人使用密度在2014年僅達(dá)到了36臺/萬人,低于全球平均66臺/萬人的使用密度，工業(yè)機(jī)器人密度仍低于世界平均水平,具備增長空間。

　　2015年我國機(jī)器人的新增量為6.6萬臺,其中國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人銷量為2.2萬臺,市場占比僅為33%，國產(chǎn)替代過程具備想象空間。

　　二、產(chǎn)業(yè)概況

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。機(jī)器人分為上游核心零部件:包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器;中游本體生產(chǎn)商;下游系統(tǒng)集成商。從市場規(guī)模來看,2015年減速器、伺服系統(tǒng)、控制器國內(nèi)市場規(guī)模分別為11.5億元、10.6億元、3.5億。

　　減速器、伺服系統(tǒng)主要依靠進(jìn)口,控制器一般由本體企業(yè)自產(chǎn)。全球高精度機(jī)器人減速器市場日本納博特斯克和哈默納科兩家產(chǎn)品的市場占有率達(dá)75%,國內(nèi)公司在機(jī)器人精密減速器國產(chǎn)化方面已取得一定的突破,但主要依靠進(jìn)口;伺服電機(jī)從市占率來看,國產(chǎn)品牌約占20%左右的市場份額。當(dāng)前我國中低端伺服系統(tǒng)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),但高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力;控制器成熟機(jī)器人廠商一般自行開發(fā)控制器,市場份額基本跟機(jī)器人本體一致。

　　機(jī)器人及自動化裝備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,基于需求增長和競爭態(tài)勢分析,現(xiàn)階段行業(yè)出現(xiàn)明顯分化,據(jù)3C、鋰電池自動化設(shè)備景氣度高。

　　我國3C制造企業(yè)通過提升自動化率降低成本意愿明顯,使得3C行業(yè)自動化設(shè)備需求快速增長。同時,3C產(chǎn)品和技術(shù)更新?lián)Q代快速,帶來更多的3C自動化設(shè)備更新?lián)Q代需求。

　　在新能源汽車等下游需求旺盛的背景下,鋰電池企業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長。高工鋰電預(yù)計2016年鋰電設(shè)備市場規(guī)模在130億以上,同比增長66.7%;到2020年鋰電設(shè)備市場規(guī)模356億元,國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值將達(dá)到285億元。鋰電池自動化設(shè)備企業(yè)受益下游需求旺盛拉動,業(yè)績有望繼續(xù)快速增長。

　　專業(yè)級無人機(jī)、新能源汽車、物流機(jī)器人等細(xì)分領(lǐng)域需求旺盛、發(fā)展空間也較大。